Willy Will comédien/conteur et Fab Zoreil chanteur/guitariste blues, ensemble ont mis en scène et en musique une collection de contes Afro Américains qu’ils se sont amusés à transposer dans un Paris Belle époque. Ce sont les aventures de Frère Lapin, Frère Singe, Frère Lion et consort dans les rues de Belleville en 1900 au cœur d’une bande de voyou, communément appeler « Les Z’apaches ».